ウェルスナビ (WealthNavi) 運用報告です。9ヶ月目に入りました。
資産の推移はコチラです。気合で入金しているのがお分かりいただけるかと
資産の比率はコチラです。株式比率 8割強です
ウェルスナビの CM、良さが伝わって来ないです。
もっと良くなると思うのになー。
手数料はこんな感じ
今後も長期で続けていきます。
2024.04.01 (246日目)
ウェルスナビ (WealthNavi)
購入額：¥3,300,000
評価額：¥3,705,230
損益(%)：+¥405,230 (+12.28%)
ロボアド・ラップ成績順 (2024.04.01)
+15.63% 投信工房 (松井)
+15.05% ON COMPASS (Monex)
+12.57% THEO+ docomo
+12.28% WealthNavi
+10.43% 楽ラップ (楽天)
+10.29% 匠の運用 (SBI)
+10.05% ROBOPRO (FOLIO)
解約 AI 運用 (SBI)
解約 楽ラップ・DRC (楽天)
解約 ダイワファンドラップオンライン
※運用期間異なります、参考値
セゾン資産形成の達人ファンド の毎月積み立て記録です。
11ヶ月目となりました。
セゾン投信はクレジットカード積み立てに対応しており、現在の上限は 10万円です。
ポイント付与については現状のところ未対応ですが、今後に期待しております。
基準価格も 4万円を超え、順調に上昇にしております
2024.03.29 (339日目)
セゾン資産形成の達人ファンド
基準価格：¥42,978
購入額：¥2,140,000
評価額：¥2,496,632
損益(%)：+¥356,632 (+16.7%)
松井証券のロボアド、投信工房 264日目の経過報告です。
投信工房は提案型のロボアドバイザーです。診断により運用プランが提案され、自分で買い注文を出します。(自動でのリバランスも設定可)
前回の報告時 (219日目) より評価益が +10万円ほどとなっております。
好調な国内外市場に感謝！！
目標ポートフォリオは「成長投資（積極型）」です。
資産配分はコチラ
私の個人的都合ですが、IPO のために多くの証券口座を保有しており、何らかの銘柄を保有しておいた方が良いかな？な理由で低リスクなインデックスファンドを保有しておりましたが、今では、クレカ積立対応か、ポイント付与のある口座以外は、この投信工房に集約していくつもりです。
管理が楽なのと、二重持ち解消です。
もう一つの理由はコチラ
ポイ活が楽しいからです。
私が利用しているロボアド・ラップ口座で一番の好成績となっております。
2024.03.29 (264日目)
投信工房 (松井証券)
購入額：¥1,740,107
評価額：¥2,019,616
損益(%)：+¥279,509 (+16.06%)
ロボアド・ラップ成績順 (2024.03.29)
+16.06% 投信工房 (松井)
+15.25% ON COMPASS (Monex)
+12.60% THEO+ docomo
+12.22% WealthNavi
+11.00% 楽ラップ (楽天)
+10.45% 匠の運用 (SBI)
+10.06% ROBOPRO (FOLIO)
解約 AI 運用 (SBI)
解約 楽ラップ・DRC (楽天)
解約 ダイワファンドラップオンライン
※運用期間が若干異なります、参考値
今週届いた株主優待です。
日本マクドナルドホールディングス <2702> からセットメニュー×6枚×5冊の優待券が届きました。
有効期限が短くて（半年）いつもギリギリで駆け込みになるのが大変です。
夫婦二人で半年間に 15回ですから、我が家は隔週でマックです。
ロイヤルホールディングス <8179> からは、5,000円分の優待券です。
ロイヤルグループの各店舗で利用できます。
我が家では、天丼てんやで利用する事が多いです。
ミヨシ油脂 <4404> からは 1,000円分の QUO カード。
QUO カードは、なんぼあってもええですからね。
ａｕアセットマネジメントのバランスファンド、ａｕスマート・プライム（高成長）の運用記録です。
毎日自動積み立ての方は、年初に一旦停止して、また再開しております。
一日 5,000円ずつ、自動です。
ａｕスマート・プライムは成長コースと高成長コースとあり、私が保有している高成長コースは株式 65%（国内 30%、海外 35%）、債券 35% の比率です。
株式多めコースですので、基準価格も順調に上昇しております
本ファンドは保有しているだけで Ponta ポイントが貯まります。
ポイ活している方にとっては魅力ですね。（信託報酬お高めですのでご注意ください）
パーセンテージ等は au アセットマネジメントのウェブサイトでご確認くださいませ。
私の場合、多分コレだと思います・・・
しかも、ａｕカブコム証券では、Ponta ポイントで投信も購入できます！
本ファンドはしばらく売却の予定はございませんので、これからも育てていきたいと思います。
目指せ基準価格 2万円越え！！
2024.03.28 (686日目残高)
ａｕスマート・プライム（高成長）
基準価格：¥17,071
購入額：¥1,920,000
評価額：¥2,426,729
損益(%)：+¥506,729 (+26.39%)
ジンジブ <142A> 100株、当選しておりまして、訳あって当選画像は無いのですが、こんな画像だけ
ジンジブは高卒人材に特化した就職採用支援サービスを展開している、かなりニッチな企業で、かつ、吸収金額も荷もたれ感なく、人気化するだろうと思っておりました。
上場初日の昨日は値付かず、4,025円の気配値で終了したのですが、一転、本日は売り気配から始まり、初値は 3,980円でした。
すかさず初値で売りましたので、223,000円の利益となりました。
今の時代、これぐらい尖った企業でないと生き残れないのかもしれません。
今後も注目していきたいと思います。
株は売ってしまいましたけど。
