新 NISA 準備の今年、大きく保有銘柄を見直す中で、今更ながらインデックス投資比率を上げました。
それ以外の投信は、これまでは分配金比率が高いものを長く保有してきましたが、今後は、
・純資産が多く (信頼性)
・基準価格が高く (設定来トータルリターン)
・償還日が無期限
・ノーロード
で顔が見えるアクティブファンドを積み立て始めました。
そのうちの一つがコモンズ投信のファンド (コモンズ３０ファンド、ザ・２０２０ビジョン) です。
運用報告も動画配信されており、またセミナーも多数開催されていますので、ちょっと時間が取れる生活スタイルになった折には、勉強しながら資産運用していきたいと思います。
そのためには長期保有ですね。
コモンズ３０ファンド残高
ザ・２０２０ビジョン残高
2023.08.21 (70日目)
コモンズ30ファンド
基準価格：¥44,359
購入額：¥740,000
評価額：¥720,518
損益(%)：-¥19,482 (-2.63%)
ザ・2020ビジョン
基準価格：¥24,125
購入額：¥555,022
評価額：¥544,571
損益％：-¥10,451 (-1.88%)
