55才で FIRE 目指す元 SE の投資記録

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4資産均等型ファンド 運用報告 20ヶ月目

ニッセイ・インデックスバランスファンド4資産均等型 の運用記録です。
20ヶ月目に入りました。訳あって今年から毎日積み立てを停止しております。

 

4資産均等型ファンドですので、資産比率はコチラ

 

トータルリターンは直近 1年で、18.12% との事です。
バランスファンドとしては優秀ですよね。信託報酬は 0.154% です。

 

直近 1年間の基準価格の推移はコチラ

まぁ、今は上がりますよね、このあと暴落とか無ければ良いですが。
無いってことは流石になかろうかと思いますので、冒頭申し上げたように今は積み立てを停止していますが、下がったころにまた動きます。

 

それまでは、NISA 優先で。

 

2024.01.12 (585日目 残高)
ニッセイ・インデックスバランスファンド4資産均等型
基準価格:¥16,742
購入額:¥2,300,015
評価額:¥2,554,026
損益(%):+¥254,011 (+11.04%)